أعلنت الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية” اليوم الثلاثاء، عن بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
وأوضحت “كهرباء السعودية” في بيان على موقع “تداول السعودية” أنه سيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
اقرأ أيضًا: “إيداع” تعلن تطبيق تجزئة الأوراق المالية لـ”مهارة” لـ 475 مليون سهم
وأشارت إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية للطرح وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وقالت إن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات ألف دولار، مشير إلى أن مدة استحقاق الصكوك 5 و10 سنوات، وذلك حسب ظروف السوق، ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة.
وأكدت الشركة في بيانها على “تداول” أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1933، بصيغته المعدلة.
اقرأ أيضًا: مساهمة الصناعة في الاقتصاد السعودي.. إضافات متعددة يوضحها عضو جمعية الاقتصاد لـ”الوئام”
وعينت الشركة كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى اس سي كمدراء للطرح المحتمل.