“بلومبرغ”: محادثات سعودية لضم بنوك “وول ستريت” الكبرى في صفقة “أرامكو”

كشفت مصادر مطلعة، لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، اليوم الخميس، عن أن السعودية تجري محادثات لإضافة بنوك كبرى في “وول ستريت” لبيع أسهم ثانوية في عملاق النفط السعودي “أرامكو” في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في أحد أكبر عروض الأسهم في السنوات الأخيرة.

وذكر مصدر مطلع على المفاوضات، لـ “بلومبرغ” أن السعودية تخطط لتعيين بنك “جي بي مورغان” كأحد الضامنين الرئيسيين للطرح.

اقرأ أيضًا: ارتفاع مخزونات النفط العالمية في فبراير وتوقعات بنمو الطلب في الربع الأول من 2024

وتأتي خطط البيع الجديد بعد أربع سنوات من جمع المملكة العربية السعودية حوالي 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر طرح للأسهم في العالم على الإطلاق.

وبحسب المصدر، يتنافس بنكي “بنك أوف أمريكا” و”مورغان ستانلي” على الأدوار القيادية في الصفقة المحتملة، التي يرجح أن تجمع نحو 20 مليار دولار، وهذه الصفقة من المتوقع أن تكون واحدة من الصفقات الأضخم في الأعوام القليلة الماضية.

احتمالات لإضافة بنوك جديدة

وأشارت المصادر المطلعة على المفاوضات، إلى أن الاختيارت النهائية للمستشارين ربما تتغير في أي لحظة، مرجحين إضافة بنوك جديدة للصفقة قبل الإعلان عنها.

وأوضحت “بلومبرغ” إنه لم يتخذ أي قرارات نهائية بشأن توقيت البيع أو عدد الأسهم التي ستطرحها السعودية للبيع في شركة أرامكو بعد.

ورجحت المصادر، أن يكون الطرح عرضًا مفتوحًا لعدة أيام ليسمح للمستثمرين لتقديم طلباتهم، على غرار الطريقة التي اعتمدها صندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022، لبيع حصته البالغة 3.2 مليار دولار في شركة الاتصالات السعودية.

بيع حصة ثانوية من أسهم أرامكو

وفي مطلع العام الجاري 2024، كشفت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، عن أن هناك خططًا لتوكيل “سيتي جروب”، “جولدمان ساكس”، و”HSBC” بمهمة إدارة بيع حصة ثانوية من أسهم “أرامكو”، والتي يُتوقع أن تحقق إيرادات تقارب 20 مليار دولار.

وأكدت “بلومبرغ” في فبراير الماضي، اختيار “أرامكو” كل من “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” للعمل على الطرح، فيما سيعمل بنك “Moelis” كمستشار مالي للمساعدة في اختيار الضامنين للصفقة المحتملة.