أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة “أرامكو” اليوم الثلاثاء، عن بدء إصدار سندات دولیة بالدولار بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل.
وأوضحت “أرامكو” في بيان عبر “تداول السعودية” أن السندات ستشكل التزامات بالدولار الأمريكي مباشرة عامة غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو، مشيرة إلى أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق.
اقرأ أيضًا: استقرار أسعار النفط مع تراجع المخاوف المتعلقة بالأضرار الناجمة عن “بيريل”
وأضافت أرامكو أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق، وتبلغ القيمة الإسمية 200 ألف دولار، وتحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
وعينت أرامكو” “إتش إس بي سي” و”الأھلي المالیة” و”غولدمان ساكس إنترناشونال”، و”جي بي مورغان” و”سیتي” و”مورغان ستانلي” كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.
وقامت بتعيين “إس إم بي سي نیكو” و”أم یو إف جیه” و”الریاض المالیة” و”السعودي الفرنسي كابیتال” و”العربي المالیة” وبنك أبوظبي الأول وبنك ابو ظبي التجاري وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الصین و”جي آي بي كابیتال” وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة و”میریل لینش المملكة العربیة السعودیة” و”میزوھو” و”ناتیكسیس” كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.