“أرامكو” تعتزم إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” عن نيتها لإصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي.

ووفقًا لبيان الشركة المنشور اليوم الثلاثاء على منصة “تداول”، سيتم تحديد قيمة الطرح بناءً على ظروف السوق.

وأوضحت أرامكو أن العائدات الصافية من هذا الإصدار ستستخدم للأغراض العامة للشركة.

وستكون هذه الصكوك مباشرة وذات أولوية، غير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول التي تُشكّل التزامًا على (SA Global Sukuk Limited)، وذلك ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program).

وقامت أرامكو بتعيين مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى كمدراء سجل الاكتتاب النشطين، مثل الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وسيتي، من أجل تنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت ابتداءً من اليوم.

كما تم تكليف عدة مؤسسات أخرى كمدراء سجل اكتتاب غير نشطين، مثل إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وميزوهو، وناتيكسيس.

وأكدت أرامكو أن هذا الطرح سيكون مقتصرًا على المستثمرين المؤهلين فقط، وبموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدول التي سيتم فيها الطرح.