إصدار نشرة الاكتتاب خلال ساعات.. تداول تستهدف توزيع 70% من أرباحها

السوق المالية السعودية (تداول)، أنه خلال 12 إلى 18 شهر القادمة سيكون هناك عدد استثنائي من الشركات يتم طرحها للاكتتاب في سوق السعودية، لافتا إلى أن عدد الشركات الموجودة لدينا مبشرة جدا، ونراجع أكثر من 30 إلى 40 طلب إدراج في سوق السعودية.

وأضافت تداول، أنه سيتم الأعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في 21 نوفمبر، لافتا إلى تحقيق 477 مليون ريال كأرباح صافية لأول 9 أشهر من 2021، بحسب العربية.

وتستهدف مجموعة تداول توزيع 70% من أرباحها ما لم يكن هناك مشاريع استثنائية، مؤكدا على سننشر نشرة الإصدار للاكتتاب خلال ساعات.

وأعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “مجموعة تداول السعودية”، نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لتداول السعودية، مبينة أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 3 نوفمبر 2021 الطرح العام الأولي.

وأوضحت الشركة أن عملية الطرح العام الأولي لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة تشمل طرح 36 مليون سهم عادي، التي تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 120 مليون سهم عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم الحالي الوحيد، صندوق الاستثمارات العامة.

وبيّنت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسة لتداول السعودية بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية، كما سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية التي تتواجد خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً للائحة “إس” (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته، جميع أسهم الطرح سيتم طرحها لاكتتاب المؤسسات، مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

وتضم مجموعة تداول السعودية في محفظتها أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل، وهي: شركة تداول السعودية، إحدى أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار، كما تمتلك مجموعة تداول السعودية حصة قدرها 33.12% من رأس مال شركة تداول العقارية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية سارة السحيمي: “يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة، كما يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانتنا كقوة اقتصادية سعودية ووجهة استثمارية عالمية تعتمد على توسيع نطاق خدماتها والابتكار واستحداث الخدمات والمنتجات المالية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المدى الطويل، ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان: ” يعكس هذا الإعلان طموحنا الكبير، وسيوفر لنا بُعداً إستراتيجياً مهماً لتحقيق أهداف نمو المجموعة، وتعزيز السوق المالية السعودية ومكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية وجاذبة على مستوى العالم، كما سيسهم الإدراج في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، والاستفادة من نموذج أعمال الشركة المتكامل بما يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى الاقتصاد السعودي”.

وكشفت مجموعة تداول السعودية عن شركة عقارية تابعة ستكون مملوكة لها بنسبة 33.12%، وستحمل اسم “تداول العقارية”.

وقالت المجموعة في بيان، اليوم الأحد، إن “تداول العقارية” هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات وتمارس نشاطها الحالي في إدارة البرج المكتبي التجاري في مركز الملك عبد الله المالي في مدينة الرياض.

ويرتفع عدد الشركات التابعة لمجموعة “تداول” السعودية إلى خمس شركات هي شركة تداول السعودية المسؤولة عن سوق الأوراق المالية في المملكة، وشركة إيداع الأوراق المالية “إيداع” المسؤولة عن خدمات التسوية، وشركة مقاصة وهي مسؤولة عن خدمات مقاصة الأوراق المالية لأسواق المشتقات المالية، ورابعا شركة تداول للحلول المتقدمة “وامض” وهي مسؤولة عن دفع الابتكار القائم على التقنية مع السعي نحو فرص جديدة في المنطقة.

وأوضحت المجموعة أنها تملك الشركات الأربع ملكية كاملة، بينما تملك الشركة العقارية الجديدة بنسبة 33.12% فقط.

وتعتزم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، وسيتم بيع الأسهم المطروحة من قبل المساهم الوحيد وهو صندوق الاستثمارات العامة، فيما سيتم طرح جميع أسهم الاكتتاب أمام المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% للأفراد.

وفي أبريل، قالت مجموعة تداول السعودية إنها عينت JP Morgan وCiti Group وذراع الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي لترتيب طرحها العام الأولي.