تسعى شركة “أرامكو”، عملاقة النفط السعودية، إلى جمع 6 مليارات دولار في أول طرح لسندات منذ 3 أعوام.
وذكرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للبيع، والتي تشير إلى الشروط النهائية للصفقة، أن “أرامكو” من المزمع أن تبيع سندات لأجل 10 سنوات، بقيمة ملياري دولار، بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل 30 سنة، بقيمة ملياري دولار، بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
بالإضافة إلى سندات لأجل 40 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، حسب “رويترز”، وعيّنت شركة أرامكو السعودية بنوك “إتش إس بي سي”، و”الأھلي المالیة”، و”جولدمان ساكس إنترناشونال”، و”جي بي مورجان”، و”سیتي”، و”مورجان ستانلي”، كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.
وعن طرح سندات “أرامكو” ومدى جاذبيتها، يقول الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن “أرامكو” أكبر شركة في المنطقة والشرق الأوسط والعالم في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تصنيفها الائتماني المرتفع جدا، موضحاً أنها ستجمع أكثر من 6 مليارات دولار من السندات المتوسطة الأجل، المقرر طرحها بالدولار.
ويوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن شركة “أرامكو” تحظى بمصداقية عالية عالمية، وسيقبِل الجميع على سنداتها؛ لأنها مضمونة من قبل الحكومة السعودية، في المقابل تحصل الشركة على السيولة لتنفيذ مشروعاتها.
وينهي بدرة حديثه قائلاً إن الاستثمار في السندات آمن وأفضل من سوق الأسهم؛ بسبب ترقب سعر الفائدة وقرار الفيدرالي الأمريكي؛ سواء بالتخفيض أو تثبيت السعر، موضحاً أن هناك العديد من العوامل السياسية والاقتصادية التي تتحكم في سوق النفط.